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二次业务办理概述

二次业务-程序化交易(TB)

二次业务-程序化交易(MC)

二次业务-CTP

二次业务-易盛

二次业务-调高客户手续费

二次业务-客户基本信息变更

二次业务-销户

  • 二次业务办理概述

    自然人客户

    1.二次业务申请表格(密码重置、销户、信息变更等)

    2.客户本人身份证正反两面复印件

    3.合影-客户和开户岗合影或者客户本人手持填写完整的二次业务申请表的正面合影(字迹清晰可见),为避免字迹反的,请使用后置摄像头拍摄

    单位客户

    1.二次业务申请授权委托书,需加盖单位公章和法定代表人印鉴

    2.二次业务申请表格,需被授权人签字并加盖单位公章

    3.单位客户统一信用代码证复印件,需加盖单位客户公章

    4.二次业务办理代理人或者法定代表人身份证正反两面扫描件+复印件加盖单位客户公章

    5.合影-被授权人和开户岗合影或者被授权人手持填写完整的二次业务申请表的正面合影(字迹清晰可见),为避免字迹反的,请使用后置摄像头拍摄


  • 二次业务-程序化交易(TB)


    注意:使用TB,软件商需要收取软件服务费,收费标准为按交易所手续费标准的25%收取

    自然人客户:

    1.交易开拓者(TradeBlazer)开通申请表,客户填写并签字,如有居间,居间人也需要签字

    2.附件一:交易开拓者(TradeBlazer)软件开通申请表(期货版),客户填写并签字

    3.程序化交易风险揭示书,客户填写并签字

    4.第三方软件风险揭示书,客户抄写划线部分并签字

    5.客户身份证正反面扫描件或者拍照件

    6.客户填写完,分别手持1、2、3、4合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    单位客户:

    1.交易开拓者(TradeBlazer)开通申请表,代理人填写签字+单位印章,如有居间,居间人也需要签字

    2.附件一:交易开拓者(TradeBlazer)软件开通申请表(期货版),代理人填写签字+单位印章

    3.程序化交易风险揭示书,代理人签字+单位印章

    4.第三方软件风险揭示书,代理人抄写划线部分,签字+单位印章

    5.填写完毕,代理人手持1、2、3、4合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    6.业务办理授权委托书,代理人填写,法定代表人印章+单位公章

    7.代理人或者法定代表人身份证正反面扫描件+复印件加盖单位公章

    8.营业执照(统一社会信用代码证)扫描件+复印件加盖单位公章


  • 二次业务-程序化交易(MC)

    注意:使用MC,软件商需要加收技术服务费,收费标准为按照交易所手续费标准的20%。

    自然人客户:

    1.锦泰期货  MultiCharts中国版软件使用申请表,客户填写并签字。

    2.程序化交易风险揭示书,客户填写并签字

    3.第三方软件风险揭示书,客户抄写划线部分并签字

    4.客户身份证正反面扫描件或者拍照件

    5.客户填写完,分别手持1、2、3合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    单位客户:

    1.锦泰期货  MultiCharts中国版软件使用申请表,代理人填写签字+单位印章

    2.程序化交易风险揭示书,代理人填写签字+单位印章

    3.第三方软件风险揭示书,代理人抄写划线部分,签字+单位印章

    4.填写完毕,代理人手持1、2、3合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    6.业务办理授权委托书,代理人填写,法定代表人印章+单位公章

    7.代理人或者法定代表人身份证正反面扫描件+复印件加盖单位公章

    8.营业执照(统一社会信用代码证)扫描件+复印件加盖单位公章


  • 二次业务-CTP

    自然人客户:

    1.CTP开通申请书,客户签字

    2.第三方软件风险揭示书,客户抄写划线部分并签字

    3.客户身份证正反面扫描件件或者拍照件

    4.客户填写完,分别手持1和2合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    单位客户:

    1.CTP开通申请书,代理人填写签字+单位印章

    2.第三方软件风险揭示书,代理人抄写划线部分,签字+单位印章

    3.填写完毕,代理人手持1和2合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    4.业务办理授权委托书,代理人填写,法定代表人印章+单位公章

    5.代理人或者法定代表人身份证正反面扫描件+复印件加盖单位公章

    6.营业执照(统一社会信用代码证)扫描件+复印件加盖单位公章

    注意:

    1、一旦开通CTP交易,则不能使用除CTP外的交易系统进行开仓操作。在应急情况下,可通过致电应急下单电话(025-83425014、83426614)进行应急平仓交易,或提前安装恒生交易软件进行应急平仓;

    2、客户开立或撤销CTP交易账号,应保证申请当日无交易、无持仓。

    3、CTP只提供交易平台,客户出入金操作需要在恒生系统中进行。

    4、 CTP交易系统账号与恒生系统账号一致,初始交易密码为888888。

    5.CTP开户申请书上必须填写客户使用的交易终端软件的名称(如博易大师、文化财经等),如客户须使用自行开发的软件,客户经理通过OA系统进行软件接入测试和上线申请。

    流程如下:

    1.客户填写第三方软件接入申请表(有些内容需要联系软件开发商提供),自然人客户填写后签字,单位客户由代理人填写加盖公章,原件寄来我部存档。

    2.锦泰期货外部接入系统客户承诺书,自然人客户抄写划线部分并签字。单位客户由代理人填写后签字并加盖单位公章,原件寄来我处存档。

    3.业务部门通过OA走测试流程。技术部姚文波会在流程中注明测试授权码、用户、口令等信息。请转发给客户进行测试。并请客户填写系统接入测试记录表。测试通过后。客户经理走OA上线流程。


  • 二次业务-易盛

    自然人客户:

    1.易盛交易系统开户申请书,客户签字

    2.第三方软件风险揭示书,客户抄写划线部分并签字

    3.客户身份证正反面扫描件件或者拍照件

    4.客户填写完,分别手持1和2合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    单位客户:

    1.易盛交易系统开户申请书,代理人填写签字+单位印章

    2.第三方软件风险揭示书,代理人抄写划线部分,签字+单位印章

    3.填写完毕,代理人手持1和2合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    4.业务办理授权委托书,代理人填写,法定代表人印章+单位公章

    5.代理人或者法定代表人身份证正反面扫描件+复印件加盖单位公章

    6.营业执照(统一社会信用代码证)扫描件+复印件加盖单位公章

    注意:

    1.客户一旦开通了易盛交易系统账号,则不能使用其他交易系统进行开仓交易。

    2.在应急情况下,可通过致电应急下单电话(025-83425014、83426614)进行应急平仓交易,或提前安装恒生交易软件进行应急平仓;

    3.客户开通易盛交易系统后,仍需要在恒生系统中进行出入金操作。

    4.易盛交易系统账号与恒生系统账号一致,初始交易密码为888888。为确保安全,客户在首次启用交易密码后更改初始密码。


  • 二次业务-调高客户手续费

    自然人客户:

    1.客户填写手续费确认书(非调整单)并签字

    2.客户身份证正反面扫描件件或者拍照件

    3.客户填写完,手持1合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    单位客户:

    1.代理人填写手续费确认书(非调整单)签字+单位印章

    2.填写完毕,代理人手持1合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    3.业务办理授权委托书,代理人填写,法定代表人印章+单位公章

    5.代理人或者法定代表人身份证正反面扫描件+复印件加盖单位公章

    6.营业执照(统一社会信用代码证)扫描件+复印件加盖单位公章


  • 二次业务-客户基本信息变更

    自然人客户:

    1.自然人基本信息变更申请书,客户填写并签字

    2.客户身份证正反面扫描件件或者拍照件

    3.客户填写完,手持1合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    单位客户:

    1.单位客户基本信息变更申请书,代理人填写,签字+单位印章

    2.填写完毕,代理人手持1合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    3.业务办理授权委托书,代理人填写,法定代表人印章+单位公章

    5.代理人或者法定代表人身份证正反面扫描件+复印件加盖单位公章

    6.营业执照(统一社会信用代码证)扫描件+复印件加盖单位公章


  • 二次业务-销户

    自然人客户:

    1.销户申请书,客户填写并签字

    2.客户身份证正反面扫描件件或者拍照件

    3.客户填写完,手持1合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    单位客户:

    1.销户申请书,代理人填写,签字+单位印章

    2.填写完毕,代理人手持1合影,可以看到字迹和客户正面照。为避免字体反的,请用后置摄像头拍摄。

    3.业务办理授权委托书,代理人填写,法定代表人印章+单位公章

    4.代理人或者法定代表人身份证正反面扫描件+复印件加盖单位公章

    5.营业执照(统一社会信用代码证)扫描件+复印件加盖单位公章

     


注意:

1.以上所有资料签署需要用黑色水笔。

2.客户将影像资料(包括合影、身份+证正反两面照片)上传到二次业务邮箱(jtqhzhgf @126.com),也可以发给客户经理由客户经理转发至邮箱,同时将业务单据原件寄至我公司。

3.邮件命名规则:客户名称+客户号+业务名称 (例如:王一118009999密码重置)

4.收到原件后,核对无误后办理,部分业务办理前安排回访,业务部门需提示客户保持手机通畅,保证客户手机号码与开户时留存的手机号码一致。

5.涉及到交易软件开通的,网开的客户以及已经签署过的,不需要再次提供第三方风险揭示书。

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